Comienza un nuevo mes, y como siempre, actualizo aquí la evolución
y posiciones actuales de todas las estrategias activas.
El objetivo de este informe es ofrecer una visión global y transparente del
comportamiento de cada sistema, sus posiciones vigentes y el rendimiento
acumulado durante el año 2025.
🧩 Contexto general del
mercado
Octubre llega con un mercado global en fase alcista
consolidada, tras un verano marcado por la incertidumbre geopolítica y las
medidas arancelarias de EE. UU.
Los índices bursátiles mantienen tono positivo, impulsados por resultados
empresariales mejores de lo esperado y la estabilidad de los tipos de interés.
El oro y las criptomonedas siguen actuando como refugio y motor alternativo en
un entorno donde el apetito por el riesgo vuelve con fuerza.
🪙 HORIZONTE — Planes de
pensiones adaptativos
Perfil: Moderado a largo plazo
Estrategia: Rotación entre renta variable USA y renta fija según
tendencia del S&P 500
📈 Situación actual:
El cierre mensual del S&P 500 sigue por encima de la media ponderada de 150
sesiones, por lo que la posición continúa en renta variable americana (P.P.
Santander Renta Variable USA).
💰 Rentabilidad 2025:
+11,9 %
📊
Comentario: El sistema ha capturado todo el tramo alcista del año,
evitando los movimientos laterales gracias a su sencillez y consistencia. Alcanza
ya la rentabilidad promedio del sistema cuando aún falta 3 meses para finalizar
el año
🧱 ROCA — Cartera Permanente
Conservadora
Perfil: Conservador
Estrategia: Equilibrio entre bonos, oro y renta variable global.
📈 Situación actual:
Sin cambios en composición.
El oro sigue liderando la rentabilidad, mientras los bonos comienzan a
estabilizarse tras los recortes de tipos.
💰 Rentabilidad 2025:
+12,7 %
📊
Comentario: Excelente comportamiento defensivo, batiendo claramente a
los fondos mixtos tradicionales gracias a la aportación del Oro
⚙️ IMPULSO — Cartera Permanente Moderada
Perfil: Moderado
Estrategia: Renta variable global sobreponderando USA y el Oro como
refugio.
📈 Situación actual:
Sin cambios en composición.
El oro sigue liderando la rentabilidad.
💰 Rentabilidad 2025:
+26,1 %
📊
Comentario: Comportamiento por encima de lo esperado gracias a la fuerte
revalorización del Oro en el año.
💥 GEDA — Gestión Dinámica
de Activos
Perfil: Dinámico–Agresivo
Estrategia: Momentum y asignación táctica con ETFs y acciones líderes.
📈 Situación actual:
Sin cambios respecto a septiembre.
Cartera formada por GLD, XLC, XLF, APP, PLTR, ENR.DE y RHM.DE.
💰 Rentabilidad 2025:
+70,8 %
📊
Comentario: La estrategia mantiene un comportamiento sobresaliente, con
APP y PLTR liderando el año. El oro sigue siendo un gran estabilizador del
sistema.
⚡ GEN-Z — La frontera final del
crecimiento
Perfil: Muy agresivo
Estrategia: 5 sectores disruptivos (Videojuegos, IA, Ciberseguridad,
Defensa y Tierras Raras).
📈 Situación actual:
Cartera sin cambios: RBLX, PLTR, CVLT, RHM.DE y REEMF.
💰 Rentabilidad 2025:
+81,8 %
📊
Comentario: Año muy sólido. La exposición diversificada a sectores de
innovación ha compensado bien la volatilidad inicial.
💎 CRYPTO-JACKPOT —
Momentum en criptomonedas
Perfil: Muy agresivo / especulativo
Estrategia: 60 % BTC + ETH, 40 % Altcoins top por momentum.
📈 Situación actual:
Entra WBETH en sustitución de TRX
Cartera actual: BTC, ETH, BCH, PENGU y WBETH.
💰 Rentabilidad 2025:
+13,2 %
📊
Comentario: El mercado cripto vive su año de consolidación. Importantes caídas
al comienzo de año, compensadas con un verano explosivo.
📊 Resumen del año 2025 (a
cierre de septiembre)
A continuación se muestran las posiciones que llevan las
diferentes estrategias para el mes de Octubre 2025
Todas las estrategias hasta la fecha muestran resultados muy
por encima de la rentabilidad media esperada, a excepción de las criptomonedas.
💬 Reflexión final
Octubre confirma un entorno ampliamente favorable
para todas las estrategias.
El momentum sigue dominando y los sistemas tendenciales han logrado mantenerse
firmes frente a la volatilidad.
Cada enfoque cumple su función dentro del conjunto:
- ROCA
y HORIZONTE protegen y estabilizan.
- IMPULSO
y GEDA optimizan el crecimiento con control del riesgo.
- GEN-Z
y CRYPTO-JACKPOT representan la parte más audaz, ideal para quienes
buscan multiplicar capital asumiendo mayor exposición.
🧭 Recordatorio: puedes
combinar varias estrategias en proporción al riesgo que estés dispuesto a
asumir, creando así una cartera personalizada y equilibrada.
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